Действие переносится в Лондон 60-х — эпицентр высшего общества и культурного расцвета. Главные персонажи, талантливый литератор Алистер Кроули и великая оперная исполнительница Мария Каллас, оказываются втянуты в напряжённое противоборство. Их разногласия начинаются с незначительных трений, но вскоре перерастают в глубокую вражду, затрагивающую карьеры, личные судьбы и даже окружение.

Между ними разворачивается жестокая битва за признание, власть и место в обществе. Оба задействуют любые доступные методы для достижения верховенства. Этот конфликт выходит далеко за рамки частной ссоры, становясь символом противостояния между искусством и писательским мастерством, устоями прошлого и дерзкими новациями.