Сан-Франциско, излом эпох. В китайском районе обнаруживают тело заморской дамы, и все подозрения направлены на уроженца Поднебесной. Это событие провоцирует бурю возмущения: горожане требуют ликвидировать Чайнатаун, обвиняя его жителей в преступности и опасности. Напряжение нарастает, а предвзятость общества усложняет поиски правды.

В центре бури оказываются два необычных следопыта: мастер древних практик Линь Ши и полукровка Бао Мин, искусный следопыт. Они берутся за дело, чтобы защитить невиновного и восстановить справедливость. Их путь становится не только поиском ключей к загадке, но и борьбой с укоренившимися стереотипами. Преодолевая преграды, они раскрывают тайны, способные изменить судьбы жителей этого многонациональнего мегаполиса.