Дзюдзо Огами — профессионал высшего уровня. За его плечами сотни выполненных заказов и ни одного провала. Но идеальная карьера наёмника рушится в один миг: его кусает генетически модифицированная оса. Проснувшись, 39-летний мужчина обнаруживает, что превратился в 13-летнего подростка. Босс даёт новое задание: под видом школьника внедриться в среднюю школу, сблизиться с дочерью главы фармацевтической компании Норен и выяснить, причастна ли семья девушки к его превращению. Совмещать уроки, домашние задания и смертельные схватки — теперь его работа.

Орун Дюра долгие годы был частью отряда героев и ради команды отказался от пути мечника, став зачарователем. Он создавал магию, усиливал союзников и жертвовал собой ради побед. Но однажды лидер группы Оливер объявляет, что Орун бесполезен. Предательство оказывается всеобщим. Оставшись один, Орун возвращается к мечу, объединив боевые навыки с накопленным магическим опытом. Так рождается воин, к которому мир ещё не готов.

Юкэ, красный маг, решительно покидает «Громовую щуку», элитную группу А-ранга, где он провёл пять лет. Причина — постоянные оскорбления и высмеивание со стороны товарищей. Устав от несправедливости, он отправляется в поиски новой команды.

Его путь пересекается с бывшими ученицами — Мариной, Силк и Рейн, чья каста «Клевер» искренне восхищается им как наставником. Присоединившись к ним, герой раскрывает свои уникальные магические способности, ведя объединение через сложные квесты, которые также помогают девушкам проявить свои таланты. Благодаря артефакту Камелот их приключения становятся известны всему обществу. Однако мечта коллектива — победить легендарное подземелье Ахроматическую Тьму — приводит к погружению в хаос, угрожающий существованию мира.