Тоя Сэндзи привык быть вторым. Его брат — гений во всём, а он — посредственность, лишённая каких-либо талантов. Однажды он находит странный нож под названием «Ветвь реинкарнации». Легенда гласит: если перерезать им горло, можно пробудить навыки своей прошлой жизни. Отчаявшись, Тоя решается на этот шаг. В его душе пробуждается нечто невероятное — таланты, принадлежавшие великой исторической личности. Но вскоре он узнаёт, что такими же «возвращенцами» пользуется таинственная организация «Лес грешников», которая вербует реинкарнации самых опасных преступников в истории.

Хадзимэ Кудо, человек строгих правил и непоколебимых традиций, словно отлит из камня древнего городка Цзюлунь. Этот уголок земли будто застыл во времени: узкие извилистые улицы, обветшалые дома и равнодушие к переменам. Жители не спешат встречать прогресс — ни модные заведения, ни новые идеи не находят здесь отклика.

Однако ровное течение жизни дрогнуло, когда Рэйко Кудзираи, очаровательная и страстная риелторша с фиалковым взглядом, обратила на него внимание. Её душа жаждет новизны, пространства, движения — всего, чего лишен Хадзимэ. Встреча двух противоположностей становится едва ли не судьбоносной: холод привычного одиночества встретился с теплом неожиданной симпатии.