Молодая стажёрка ФБР Кларисса Старлинг расследует дело о похищениях, совершенных Буффало Биллом. Ей поручают встретиться с заключённым Ганнибалом Лектером, чей ум и жестокость легендарны. Диалоги с ним помогают продвинуться в расследовании, но заставляют Клариссу сталкиваться с собственными страхами.

Напряжение нарастает: похититель держит жертву, и время истекает. Зрители гадают, успеет ли Кларисса спасти пленницу и поймать преступника. Финал полон неожиданностей, подчёркивая тонкую грань между охотником и жертвой, а также психологическую глубину борьбы со злом.

В 1954 году маршалы Тедди Даниелс и Чак Оул участвуют в расследовании исчезновения пациентки психиатрической клиники на отдаленном острове Шаттер. Среди туманов, штормов и секретных экспериментов врачи больницы скрывают что-то зловещее. Тедди мучают видения своей погибшей жены и пожара, но действительность начинает искажаться: он обнаруживает нестыковки в рассказах персонала, а его напарник ведет себя странно. По мере раскрытия причин граница между реальностью и галлюцинациями стирается. В финале главный герой узнает шокирующую правду о себе, которая переворачивает все его представления. Теперь ему предстоит сделать выбор: принять истину или остаться в мире собственных иллюзий.