Тоя Сэндзи привык быть вторым. Его брат — гений во всём, а он — посредственность, лишённая каких-либо талантов. Однажды он находит странный нож под названием «Ветвь реинкарнации». Легенда гласит: если перерезать им горло, можно пробудить навыки своей прошлой жизни. Отчаявшись, Тоя решается на этот шаг. В его душе пробуждается нечто невероятное — таланты, принадлежавшие великой исторической личности. Но вскоре он узнаёт, что такими же «возвращенцами» пользуется таинственная организация «Лес грешников», которая вербует реинкарнации самых опасных преступников в истории.

Дзюдзо Огами — профессионал высшего уровня. За его плечами сотни выполненных заказов и ни одного провала. Но идеальная карьера наёмника рушится в один миг: его кусает генетически модифицированная оса. Проснувшись, 39-летний мужчина обнаруживает, что превратился в 13-летнего подростка. Босс даёт новое задание: под видом школьника внедриться в среднюю школу, сблизиться с дочерью главы фармацевтической компании Норен и выяснить, причастна ли семья девушки к его превращению. Совмещать уроки, домашние задания и смертельные схватки — теперь его работа.

Аниме рассказывает о восьмилетней Эллен, в чьём теле пробуждается сознание учёного из Японии. Она живёт в мире магии, где её отец — прославленный герой Ровель, а мать — Ориджин, могущественная королева духов. После войны семья скрывается в изоляции, восстанавливая силы. Но брат Эллен, принц Рависел, стремится захватить духовную мощь и нарушает хрупкий мир. Девочка использует свои знания о науке и умение менять структуру веществ, чтобы остановить его. Вернувшись к людям, семья сталкивается с новой угрозой — Агиэль, бывшей женой Ровеля, которая хочет вернуть мужа. Так начинается история о магии, политике и поиске спокойной жизни.

Старшеклассник Харука Сакура не хочет иметь ничего общего со слабаками, и его интересуют только сильнейшие. Он только что поступил в школу Фурин, где учатся самые крутые драчуны города. Ученики Фурин признают только язык силы, и именно с помощью силы они защищают город от любой угрозы. Однако Харука не стремится быть героем. Он хочет стать непобедимым.