В частной гимназии «Глория» учится молодёжь, на которую возлагаются большие надежды в сфере развлечений, включая музыку, спорт и разнообразные виды искусств. На музыкальном факультете в тело подходящего ученика вживляется «Дар», несущий в себе талант и возможности выдающегося музыкального деятеля, после чего ученика начинают называть именем этого композитора. Одним из таких учеников становится получивший травму парень, в котором замечают расположенность к таланту Бетховена. Его зачисляют в гимназию, где он встречается с другими носителями исключительных «Даров», соприкасается с миром музыки и стремится к победе в конкурсе.

Замкнутый старшеклассник Годзё Вакана мечтает мастерить японских кукол. В нём до сих пор живы болезненные воспоминания из детства, когда друг Годзё высмеял его увлечение куклами. Однажды модная жизнерадостная и сексуальная красавица Марин Китагава застала Годзё за шитьем. С этого момента одинокий «кукольник» забыл о тишине и спокойствии, ведь Марин вихрем вовлекла его в мир своего тайного хобби - косплея.