Дзюдзо Огами — профессионал высшего уровня. За его плечами сотни выполненных заказов и ни одного провала. Но идеальная карьера наёмника рушится в один миг: его кусает генетически модифицированная оса. Проснувшись, 39-летний мужчина обнаруживает, что превратился в 13-летнего подростка. Босс даёт новое задание: под видом школьника внедриться в среднюю школу, сблизиться с дочерью главы фармацевтической компании Норен и выяснить, причастна ли семья девушки к его превращению. Совмещать уроки, домашние задания и смертельные схватки — теперь его работа.

Алек Игрет, маг поддержки, решает превзойти всех после изгнания и воссоединяется с боевыми друзьями.

Коичи Хаймавари, не сумевший попасть на факультет героев, тайно задействует свои скромные умения для помощи нуждающимся. Выступая в роли «нелегала», он противостоит несправедливости и защищает угнетённых, не имея официального одобрения. Действие разворачивается за несколько лет до ключевых событий основной саги, раскрывая вселенную, где настоящим спасителем можно стать даже без утверждённого статуса.

История подчёркивает: истинная мощь кроется не в бумагах, а в решимости поддерживать других, невзирая на трудности и социальные барьеры.

Кобато, столкнувшись с трудностями, связанными с дедуктивным мышлением, решает оставить прошлое позади и вести спокойную, честную жизнь. Вместе с одноклассницей Юки Осанай он мечтает о тихом школьном бытии и совместном поступлении в университет. Но странные события не перестают вторгаться в их планы.

Уставший от непрекращающихся логических головоломок, Кобато жаждет простоты и покоя. Однако судьба упрямо подкидывает всё новые загадки, требующие решения. Сможет ли эта пара, невзирая на обстоятельства, воплотить свою мечту о мирной жизни или же их путь навсегда останется пронизан тайнами и детективными поворотами?

С детства Нио был обречён на уединение, лишённый родительского тепла и защиты. Окружающий мир кишел угрозами, требуя ежедневной борьбы за существование. Пока другие находили приют в семейных очагах, он оставался сторонним зрителем, чуждым их бытию. Образование и надежды на будущее оказались недоступными, его путь пролегал сквозь лишения и улицы.

Тяготы лишь усиливали его стойкость. Не ища опоры или сострадания, он сражался в одиночку, полагаясь исключительно на себя. Судьба, отметив его выдержку, преподнесла ключевой момент. Встреча с двумя незнакомцами открыла перед ним дверь в неизведанное — вселенную самураев, коренным образом изменив его жизнь.