Двое советских агентов отправляются в Германию, чтобы выполнить секретную миссию и не допустить мировой войны.

Девушка возвращается в дом умершего отца и оказывается втянутой в мрачное расследование, где каждая ложь может стоить жизни.

Осень 1920 года. После исхода из Крыма тысячи людей оказываются в Константинополе — городе, где судьбы переплетаются на узких улицах и в портах. Среди них офицер Сергей Нератов, человек долга и чести. Он старается помочь соотечественникам: устраивает врачей и учителей на работу, добывает жильё, защищает переселенцев от грабителей и уличных банд. Но за внешней заботой скрывается внутренний выбор — остаться опорой для других или попытаться вернуть себе свободу. На пути Нератова стоят контрабандисты и дельцы, превращающие чужое отчаяние в прибыль.

ЦРУ готовит моджахедов для борьбы с афганским правительством. С риском для жизни разведчик Никитин собирает доказательства: фотографирует склады с оружием, фиксирует тренировки боевиков и перехватывает документы. Но в момент, когда миссию можно считать выполненной, Никитин замечает в глубине территории группу истощенных пленных. Среди них — его давний друг Михаил Колесов, сын генерала, который считался погибшим в Афганистане три года назад.

Перед Никитиным встает выбор: вернуться с добытыми сведениями или попытаться спасти товарища и других военных, обреченных на пытки и казнь. Спасти их — значит нарушить приказ, погрузиться в самое сердце вражеской базы и довериться интуиции, а не разработанному плану. Но Юрий не может оставить Михаила, чей отец, генерал Колесов, когда-то спас ему жизнь. Решившись на побег, Никитин понимает, что теперь его главная операция — не шпионская вылазка, а борьба за человечность в мире, где политика давно заменила мораль.