Поздняя осень 1942 года. Немецкое командование понимает, что проигрывает под Сталинградом, и отчаянно хочет взять реванш в районе Курского выступа. Чтобы подготовить почву для грядущего контрнаступления, в советский тыл забрасывается несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки. Их задача - совершить ряд диверсий, конечная цель которых неизвестна, но от нее напрямую зависит успех грядущего немецкого наступления. В смертельную схватку с немецкими диверсантами вступает разведгруппа под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен и словно бы обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оказываться все время на шаг впереди. Но советские разведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя».

Максим, боец отряда специального назначения, оказался на грани после трагической утраты дочери. Его душевные раны стали причиной несдержанных всплесков ярости, заставив начальство настоять на временном отстранении. В разгар мрачных дней старый товарищ Егор предложил отправиться в Сочи, где смена обстановки и лоне природы могли стать исцеляющим бальзамом для израненной души.

Однако судьба распорядилась иначе. Поездка привела Максима в поселение золотодобытчиков, где недавно обнаружили бесценный клад. Здесь, среди суровых пейзажей и алчности людей, он оказался втянут в водоворот испытаний, где каждый шаг требовал решимости, а прошлое эхом отзывалось в каждом его действии. Подобно путнику, потерявшему дорогу, он искал смысл среди золотых россыпей и человеческих амбиций.

Майор Панфилов и система, которой он служит - понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на чёрное и белое, без единого оттенка. Он классный опер, который не раз видел зло и не прогнётся никогда перед невзгодами. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него - это стая, а стаи он ещё с юности ненавидит.
Новое расследование ведёт Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придётся: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также всё то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым. И теперь у него появляется возможность отдать долги тем, кого он любил.

В СССР 70-х годов талантливый физик, отмеченный Нобелевской премией, трудится над созданием мощного лазера для системы противоракетной защиты. Его исследовательский центр привлекает внимание как советской контрразведки, так и агентов ЦРУ. Учёного втягивают в шпионскую игру: он вынужден сотрудничать с КГБ, чтобы обмануть зарубежных противников и сохранить секретные наработки.

Однако вскоре становится ясно, что угроза исходит не только извне, но и от кого-то внутри его собственной команды.