1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов.

Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии, требуя ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и не допустить взрыва складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, которому предстоит найти завод. В составе взвода - сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы получить информацию о местонахождении завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком.
В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается со своим заклятым врагом - генералом Исимурой, убившим 10 лет назад его семью. Исимура командует заводом и концлагерем, где на живых людях испытывают действие смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.