Филипу семнадцать лет, но он все еще ребенок, который любит скейтборд. Его старший брат скоро покинет семейный дом, чтобы жить самостоятельно, но он по-прежнему присутствует в жизни Филипа и пытается подготовить его к взрослой жизни. Братьям приходится иметь дело с недавней потерей матери и с отцом, чье горе и депрессия изолируют его от остального мира и толкают к тяжелым наркотикам. Братья, вынужденные преждевременно обрести самостоятельность, пытаются насладиться последними мгновениями своей, казалось бы, беззаботной жизни. Они катаются на скейтбордах, убивают время, бродя по пригородам, колят косяки, занимаются сексом в первых попавшихся спортивных машинах, а затем используют их для сжигания резины в заброшенных ангарах. Они еще не знают, что их братство скоро подвергнется самому суровому испытанию.

После гибели техногенной цивилизации в мир вернулись магия и монстры. По тайному заданию королевы ведьма Серая Элис отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы.