Фрэд, талантливый создатель музыки и маэстро, несмотря на настойчивые просьбы королевы, решительно отказывается участвовать в торжествах по случаю дня рождения принца Филиппа. На это у него есть серьёзная мотивация. В то же время Мик, обладатель «Оскара» и мастер экранного повествования, застрял на этапе разработки нового провокационного проекта, который пока не даёт ему покоя.

Пятдесят лет дружбы связывают этих двоих. Они с легкостью шутят над своими недостатками и продолжают удивляться контрастам жизни — её великолепию и несправедливости. Лето они проводят на живописном горном курорте. Здесь их ожидают встречи, которые перевернут всё: романтические терзания уже взрослых отпрысков, подсмотренные чужие драмы и воспоминания о давно минувших временах станут переломными моментами для обоих.