Современный Манхэттен становится ареной древнего противостояния. Искусный чародей Бальтазар Блэйк вступает в борьбу с коварным магом Максимом Хорватом, чьи тёмные замыслы угрожают самому сердцу Нью-Йорка. Осознавая, что одиночка не сможет остановить надвигающуюся тьму, он начинает поиски союзника.

Судьба приводит его к обычному парню, в котором таится потенциал великого волшебника. Подобно искре, зажжённой среди ночи, их союз становится последней надеждой на спасение города. Время словно замирает, когда учитель и ученик объединяют силы, чтобы противостоять хаосу, готовому поглотить мир. Каждый шаг их пути мерцает магией, подобно звёздам, что ведут путников сквозь тьму.

1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии - сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира.