Между человеческим и водным царствами существует тесная связь, хотя они остаются невидимыми друг для друга. В земном государстве правит вдовец Георг, решивший вновь обрести семейное счастье. Подводное же царство управляется мудрой Водной правительницей, чьи верные спутники поддерживают баланс миров.

Когда дочь короля, юная Ханна, оказывается на грани жизни из-за тяжёлой болезни, владычица океана доверяет Георгу удивительный эликсир — живую воду, способную исцелить любые хвори. Однако у чудодейственного средства есть строгое условие: если его передадут человеку с нечистыми помыслами или жадным сердцем, целебная сила исчезнет безвозвратно. Но новая супруга короля, одержимая алчностью, готова пренебречь предостережениями, подвергая опасности не только жизнь девушки, но и саму гармонию двух миров.