Авиакатастрофа стирает воспоминания Риты, но не стирает опасность, которая следует за ней по пятам.

Марина много лет управляла престижным отелем, пока одно решение не перечеркнуло её карьеру. Болезнь сына, увольнение и закрытые двери по всему городу оставляют ей единственный выход — принять странное предложение бывшего начальника. Убыточный пансионат «Изумрудный рай» должен заработать любой ценой. Чтобы понять, почему он рушится, Марина начинает работу инкогнито — с самой низкой должности.

1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов.

Люда Колонкова, верная подруга следовательницы Швецовой, отправляется на отдых в солнечный Сочи с сыном Иваном. Этот город полон противоречивых эмоций: здесь она пережила измену биологического отца своего ребёнка, скрыв факт материнства. Погружаясь в воспоминания о разбитых надеждах она встречает нового соседа по гостинице — отзывчивого Дмитрия из Томска. Его участие начинает согревать, пока внезапная тревога не разрушает хрупкое равновесие.

Иван начинает утверждать, что за ним наблюдают. Мать отмахивается, считая это фантазиями, но когда ребёнок пропадает, паника охватывает её. Обратившись за помощью к правоохранителям, она привлекает профессионалов Кораблёва и Курочкина для поисков. В гонке против времени героиня сталкивается с давно забытыми чувствами: как строить будущее, кому доверять и что значит быть матерью, когда прошлое вновь напоминает о себе.