Мистер Мичем очаровывал ребятню волшебными повествованиями о жутком драконе, чьё логово скрыто среди северных зарослей. Дочь Грейс считала эти рассказы простыми фантазиями, пока судьба не свела её в чаще леса с мальчиком по имени Пит. Юный отшельник обитает среди древних деревьев, и у него нет ни кровли над головой, ни родных, зато есть верный спутник — величественный изумрудный дракон Эллиот.

Решимость Грейс разгадать тайну Пита становится ключом к удивительной загадке. Она погружается в историю, стремясь раскрыть правду о прошлом и природе мифического существа, о котором слагают легенды. Каждый шаг её пути подобен тропе, ведущей сквозь туман вымысла к истине, где реальность переплетается с чудесами, а история Пита озаряет сердце светом древней магии.