Икот никогда не вписывался в представления своего народа о силе — в отличие от окружающих, он худощав и физически слаб. Его отец — вождь племени, прославленный воин, который защищает родной край от драконов, ведя бесконечные бои с чудовищами.

Решив доказать полезность, парень использует не мускулы, а ум. После очередного нападения он утверждает, что сбил самую опасную тварь — Ночную Фурию, но ему никто не верит. В отчаянии Икот отправляется в лес, чтобы найти доказательства. Там он находит раненого дракона, лишённого возможности летать. Вместо убийства между ними возникает неожиданное понимание, перерастающее в крепкое доверие и союз.