Смирнов — один из самых опытных криминалистов столицы, привыкший работать с самыми сложными делами. Когда в Хрустальном начинается серия похищений мальчиков, губернатор вызывает Сергея на помощь. Возвращение в город детства становится для него личным испытанием: каждое новое преступление напоминает о травмах прошлого. Раскрывая улики и восстанавливая связи, Смирнов понимает, что история маньяка может быть тесно связана с его собственной жизнью. Чтобы остановить убийцу, ему придётся пройти через страхи, от которых он бежал много лет.

Конец сороковых годов. Мите Васильеву делают необычный подарок — щенка, чей пронзительный вой вызывает у матери мальчика раздражение. Из-за этой особенности пес получает имя Карузо. Годы спустя мир переворачивается: начинается Великая Отечественная война, и Ленинград оказывается в кольце блокады. Город медленно умирает от голода, а семья Мити борется за выживание.

Собака, словно чувствуя боль своих хозяев, берет ситуацию в свои лапы и начинает рискованные вылазки через минные поля, принося в дом драгоценную еду. Постепенно парень сопровождает своего верного друга в этих опасных экспедициях. Но однажды их замечают немецкие солдаты. Теперь на кону не только их жизни, но и судьба всех. История о храбрости, преданности и силе духа разворачивается на фоне трагических событий боев.