Богатыри готовятся к пополнению в семьях, но странная чёрная туча накрывает Русь. Пока они спасают родную землю, коварный Колыван поднимает злодеев и нападает на княжество.

В центре сюжета — отважный Алеша, чья храбрость известна всем. Жители маленького поселения оказываются в беде: жестокий Тугарин требует выкуп, угрожая разрушить их жизнь. Алеша решает противостоять тирану, но на пути его ждут испытания. Он встречает верных друзей: хитроумного Тихона, бесстрашную Любаву и могучего Ратмира. Вместе они готовятся сразиться с тем, кто привык сеять разорение.

Каждый шаг героев полон опасностей: ловушки, предательства и загадки поджидают их повсюду.Интрига скрыта в прошлом Тугарина, чьи намерения сложнее, чем кажутся. Зрители гадают: смогут ли друзья спасти людей и одолеть деспота? История держит в напряжении до финальной схватки, где добро и находчивость становятся оружием.