Знаменитый автор Константин Иноземцев утратил былую популярность. Финансовые обязательства множатся, творческий процесс буксует, а современные моральные нормы вызывают лишь раздражение. Как дополнительный удар судьбы, его возлюбленная выбирает другого. Судьба дарит шанс: Косте предлагают реанимировать журнал, находящийся на грани исчезновения после оттока западных спонсоров.

Несмотря на скепсис сотрудников, он принимает предложение, движимый решимостью доказать состоятельность. Привыкший идти своим путём, Константин намерен одержать победу над обстоятельствами, невзирая на сопротивление коллектива. Подобно художнику, восстанавливающему полотно из осколков, он стремится создать нечто большее, чем просто выпуск журнала. Но сможет ли главред воплотить задуманное, когда все карты словно сговорились против него?

Царь намерен отдать руку своей дочери Забавы Полям, сыну знатного богача Полкана. Однако своенравная царевна мечтает связать судьбу лишь по велению сердца. Внезапная встреча с бесхитростным, но обаятельным моряком Иваном переворачивает её жизнь и разрушает коварные планы Поля, жаждущего власти.

Если у хитреца в союзниках тьма колдовства и золото, то Иван находит поддержку в лице волшебных созданий, светлых чувств и несокрушимой надежды. Подобно заре, пробивающейся сквозь тучи, его чистота и любовь противостоят проискам зла. В этой борьбе каждый выбирает свой путь: один — к трону, другой — к истинному счастью.