Лето 1945 года. Советское командование перебрасывает на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск для наступления на Японскую армию в Маньчжурии. В расположение одной из дивизий пробирается Алексей Хламов - русский эмигрант, заражённый оспой. Он рассказывает, что японские военные содержали его в так называемом «Отряде 731», где разрабатывают вирусное и бактериальное оружие.
Для выяснения подлинности показаний беглеца в тыл к японцам отправляют разведгруппу Кравцова, Родина и резидента в Японии Чена. Возглавляющий охрану лаборатории полковник Такеси Танагути всеми силами пытается помешать советским войскам обнаружить секретные разработки. На помощь разведгруппе приходят послушники близлежащего буддистского монастыря.

Конец сороковых годов. Мите Васильеву делают необычный подарок — щенка, чей пронзительный вой вызывает у матери мальчика раздражение. Из-за этой особенности пес получает имя Карузо. Годы спустя мир переворачивается: начинается Великая Отечественная война, и Ленинград оказывается в кольце блокады. Город медленно умирает от голода, а семья Мити борется за выживание.

Собака, словно чувствуя боль своих хозяев, берет ситуацию в свои лапы и начинает рискованные вылазки через минные поля, принося в дом драгоценную еду. Постепенно парень сопровождает своего верного друга в этих опасных экспедициях. Но однажды их замечают немецкие солдаты. Теперь на кону не только их жизни, но и судьба всех. История о храбрости, преданности и силе духа разворачивается на фоне трагических событий боев.