Фёдор мечтает выйти на сцену, но сейчас все силы уходят на другое: собрать деньги на сложную операцию младшему брату Никите. Чтобы заработать хоть что-то к праздникам, он работает выездным Дедом Морозом, обходя квартиры под бой курантов. Один из заказов приводит героя в дом, где дети воспринимают незваного гостя не как артиста, а как шанс изменить судьбу своей мамы и всю их непростую жизнь.

В этот момент Фёдор вновь сталкивается с вопросом, от которого долго уходил: что важнее — погоня за гонорарами или готовность разделить ответственность, риск и надежду? Новогодняя ночь превращается в выбор, который покажет, что иногда искать чудо не нужно — достаточно самому стать им.

Лучезарная, никогда не унывающая сотрудница ЗАГСа Катерина каждый день скрепляет любящие сердца, а ее собственный брак давно поставлен на паузу. Муж Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать и нежно любить. Неожиданная встреча с Георгием круто меняет жизнь Катерины и требует решений, которые раньше она боялась принять.