Мирон, замкнутый подросток, тонет в океане одиночества: друзей нет, дома бесконечные ссоры родителей, а дедушка погружен в свой внутренний мир. В школе его слуховой аппарат становится поводом для насмешек и запрета играть в баскетбол.

На день рождения дедушки семья приезжает в деревню. Там Мирона охватывает тревога: дед с отцом продолжают привычные споры, мать пытается утихомирить их, но всё меняется, когда он находит в сарае огромное существо. Это раненый йети по имени Еня, с которым парень чувствует невиданную связь. Теперь ему предстоит решить, кому можно верить, обрести союзников, пережить волнующие приключения, избежать опасностей и, возможно, снова найти путь к своим родным.

Военный драматизм разворачивается вокруг Ани Петровой — бывшей лётчицы, ставшей инженером. Вместе с молчаливым майором Зотовым она испытывает самолёт «Кречет», призванный изменить ход войны, одновременно заботясь о мальчике по имени Коля.

Аня скрывает травму и мечтает отомстить за гибель возлюбленного, сбитого таинственным «Чёрным мессером». Но истинная опасность ближе, чем кажется — каждый вылет становится борьбой между памятью, чувством долга и надеждой вновь подняться в небо.