С момента вспышки неизвестного вируса прошло почти три десятилетия. Пандемия уничтожила большую часть человечества — заражённые теряли разум и превращались в агрессивных монстров. Учёные не нашли лекарства, а власти не смогли остановить эпидемию. Лишь горстка выживших укрылась на изолированном острове, решив больше не возвращаться в разрушенный мир.

Когда женщина тяжело заболевает, её сын берётся за опасное путешествие в бывший город в поисках медикаментов. Переплыв реку, он обнаруживает: не все заражённые потеряли разум. Среди руин живут те, кто сохранил ясность мысли, но их существование хранит свои жестокие законы.

1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии - сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира.