Майор полиции Алексей Горбатов, прозванный Горбатый, оказывается в сети опасной интриги. Желая вернуть утраченную честь, он берет под крыло особый отряд — бывших заключённых, чьи умения открывают двери в тайный мир преступности.

Шагая по тонкой грани долга и искушения, Горбатый учится вести этих людей сквозь мрак, где каждый промах грозит крахом, а каждое решение — испытание для души.

Осень 1941 года. На самый опасный участок фронта прибывает «зелёное» пополнение из Сибири. Среди них и Николай Слепков по прозвищу Самогон - так в тайге называют охотников-одиночек, которые гонят зверя сами, без собак и других охотников. Он, будто не от мира сего, при этом честный и прямолинейный индивидуалист, вначале не вписался в армейскую жизнь, не поладив ни с командирами, ни с сослуживцами.
Но рискуя на передовой и забираясь глубже в тыл противника, он совершает невозможное. Самогон был ранен шесть раз, дважды тяжело, но всегда возвращался, чтобы поражать врага и защищать своих. Ему предстоит столкнуться с опасным соперником, который приходится ему ровней во всем, что касается боевых навыков - офицером СС Кремпом. Всего Самогон ликвидировал более 600 противников.

Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии, требуя ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и не допустить взрыва складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, которому предстоит найти завод. В составе взвода - сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы получить информацию о местонахождении завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком.
В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается со своим заклятым врагом - генералом Исимурой, убившим 10 лет назад его семью. Исимура командует заводом и концлагерем, где на живых людях испытывают действие смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.