Тоя Сэндзи привык быть вторым. Его брат — гений во всём, а он — посредственность, лишённая каких-либо талантов. Однажды он находит странный нож под названием «Ветвь реинкарнации». Легенда гласит: если перерезать им горло, можно пробудить навыки своей прошлой жизни. Отчаявшись, Тоя решается на этот шаг. В его душе пробуждается нечто невероятное — таланты, принадлежавшие великой исторической личности. Но вскоре он узнаёт, что такими же «возвращенцами» пользуется таинственная организация «Лес грешников», которая вербует реинкарнации самых опасных преступников в истории.

В частной гимназии «Глория» учится молодёжь, на которую возлагаются большие надежды в сфере развлечений, включая музыку, спорт и разнообразные виды искусств. На музыкальном факультете в тело подходящего ученика вживляется «Дар», несущий в себе талант и возможности выдающегося музыкального деятеля, после чего ученика начинают называть именем этого композитора. Одним из таких учеников становится получивший травму парень, в котором замечают расположенность к таланту Бетховена. Его зачисляют в гимназию, где он встречается с другими носителями исключительных «Даров», соприкасается с миром музыки и стремится к победе в конкурсе.

Подросток Кадзусигэ Санда открывает в себе магию Рождества, чтобы спасти исчезнувшую подругу в будущем мире.

Самопровозглашённому мудрецу по прозвищу Крот запрещено появляться в загробном мире, но он, надеясь вернуться туда, собирает в старинный фонарь огоньки призраков. Поговаривают, что после встречи с ним люди начинают видеть странное.