Пограничник в отставке Сергей Марков в поисках пропавшей дочери возвращается на границу, где служил в молодости. Чтобы вернуть дочь, ему предстоит распутать детективный клубок вопросов, столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками, исправить которые можно только вернувшись к началу - в горы.

1982 год. Соня Тимофеева, Алексей Гаркуша и Егор Осадчий теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы.
Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается «замять» это дело. Соня Тимофеева в тайне от всех начинает вести свое расследование. Понять, что происходит в Москонцерте, пытается и Ковалев. Очевидно, что подпольную деятельность Москонцерта покрывают влиятельные люди.
События разворачиваются стремительно: один за другим погибают участники преступной схемы директора Москонцерта Ольшевского.

Врач Наталья Бахметьева долгие годы скрывала отношения с влиятельным Юрием Колмогоровым, которые начались ещё при его работе в институте. Узнав, что он не собирается разрушать семью, она разрывает связь и начинает карьеру с нуля — теперь в роли заведующей отделением в частной клинике, быстро завоёвывая уважение коллег и раздражая завистников твёрдым характером.

Неожиданно Наталья узнаёт, что ждёт ребёнка от Юрия. Женщине, ежедневно помогающей другим в принятии решений, предстоит самой сделать выбор между воспоминаниями и будущим.

Это история с оттенком сарказма и лёгкой иронией повествует о судьбе, которая кардинально меняется. В спокойном Лисьегорске всё шло своим чередом, пока глава города Николай Николаевич, известный любовью к алкоголю, не впадает в кому после очередного застолья. Исполнять обязанности мэра назначают новую заместительницу — Катерину Петровну, бывшую звезду местного бара с непростым прошлым и свободным взглядом на жизнь.

Первоначально Катя воспринимает должность как возможность расслабиться: кабинеты повыше, машина с водителем, никакого контроля. Но знакомство с молодым врачом, искренне заботящимся о городе, переворачивает её представление о смысле работы. Она начинает чувствовать ответственность и даже влечёт к кому-то большему, чем интерес. То, что казалось временной формальностью, превращается в настоящую борьбу за перемены.