Конец XIX — начало XX века, Российская империя. Тринадцатилетний дворянский наследник Ваня Огарёв вынужден спешно покинуть Москву: за ним охотятся люди его собственного дяди, который решил избавиться от мальчика ради богатого состояния.

Во время бегства Ваня сталкивается с мрачным и крепким кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Не имея иного выхода, юный аристократ нанимает его в спутники и защитники, рассчитывая добраться до Нижнего Новгорода, где живёт близкий друг его покойного отца — единственный, кто может помочь.

1982 год. Соня Тимофеева, Алексей Гаркуша и Егор Осадчий теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы.
Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается «замять» это дело. Соня Тимофеева в тайне от всех начинает вести свое расследование. Понять, что происходит в Москонцерте, пытается и Ковалев. Очевидно, что подпольную деятельность Москонцерта покрывают влиятельные люди.
События разворачиваются стремительно: один за другим погибают участники преступной схемы директора Москонцерта Ольшевского.

Победители розыгрыша, получившие миллионы, внезапно начинают исчезать один за другим, оставляя следы, которые ведут к мрачной правде: выигрыш оборачивается смертельной ловушкой. Отставной майор Черкасов, несмотря на то что давно покинул ряды службы, вновь оказывается в центре событий. Его аналитический ум и опыт становятся ключевыми для распутывания головоломки.

Сотрудники МУРа, Ковалёв и Тимофеева, выдвигают версию о причастности организатора лотереи Белоусова и харизматичного ведущего Шорохова. Однако истинные мотивы остаются скрытыми за завесой интриг и обмана. Чтобы разобраться в происходящем, сыщикам предстоит не только восстановить хронологию событий, но и понять, какую роль в этой истории играет наука.

Расследование приводит их в Институт Математики и Кибернетики, где группа учёных работает над совершенствованием алгоритмов случайных чисел, используемых в билетах. Вскоре выясняется, что кто-то намеренно манипулирует этими технологиями, превращая азартную игру в инструмент для достижения корыстных целей. Следователям необходимо остановить злоумышленников, пока число жертв не увеличилось.

Лето 1945 года. Советское командование перебрасывает на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск для наступления на Японскую армию в Маньчжурии. В расположение одной из дивизий пробирается Алексей Хламов - русский эмигрант, заражённый оспой. Он рассказывает, что японские военные содержали его в так называемом «Отряде 731», где разрабатывают вирусное и бактериальное оружие.
Для выяснения подлинности показаний беглеца в тыл к японцам отправляют разведгруппу Кравцова, Родина и резидента в Японии Чена. Возглавляющий охрану лаборатории полковник Такеси Танагути всеми силами пытается помешать советским войскам обнаружить секретные разработки. На помощь разведгруппе приходят послушники близлежащего буддистского монастыря.