Генерал Гривус обрушивает на Республику мощь корабля «Зловещий», вооружённого смертоносными технологиями. Асока Тано вместе с Энакином вступают в смертельную схватку, уничтожая грозную машину войны. Однако битвы за Джеонозис требуют жертв: победа достаётся дорогой ценой. В это время мандалорская герцогиня Сатин Крайз сохраняет нейтралитет, не желая втягивать свой народ в конфликт.

На Маластаре электронно-протонная бомба стирает армии дроидов, но пробуждает древнее чудовище — Зверя Зилло. Ли-Чар объединяет куорренов против Дуку, изгоняя сепаратистов. Джедаи и их союзники, включая Джа-Джа, спасают планеты от тирании, проникают в логова работорговцев и поддерживают повстанцев Ондерона. Но судьба полковника Гаскона на далёкой Абафаре становится новым испытанием для Республики.