Уолтер Уайт, скромный учитель химии, обнаруживает, что смертельно болен. Столкнувшись с финансовыми трудностями и желанием обеспечить будущее своих родных, он решает использовать свои знания для производства метамфетамина. Объединившись с бывшим учеником Джесси Пинкманом, главный герой погружается в опасный мир наркобизнеса, где моральные принципы сталкиваются с жаждой власти и денег.

По мере роста его влияния, препод превращается из отчаявшегося человека в безжалостного криминального гения, известного как Хайзенберг. Однако успех в тёмном бизнесе приносит не только богатство, но и разрушает его семью, дружбу и душу. Чем дальше он заходит, тем меньше остаётся от прежнего Уолтера, и тем неизбежнее становится его падение.