Санта Клаус

В преддверии праздника Скотт Кэлвин, владелец магазина игрушек, случайно сталкивает с крыши загадочного гостя. Неподалёку — волшебный северный олень, словно явившийся из сказочного сна. Интерес берёт верх, и Скотт вскоре попадает в самую гущу ледяного чуда.

На Полюсе его встречает старший помощник эльфов и вручает одежду Санта-Клауса — прежний исчез. Постепенно главный герой чувствует, как в нём зарождается новая сущность: иней в волосах, пушистая борода, округлый живот — вместе с этим приходит настоящее волшебство.